Odermatt Vermögensverwaltung - Vermögensverwaltung

Ein Vermögensverwaltungsmandat

Ihr Bedürfnis:

Sie sind beruflich stark eingespannt und Sie verfügen nicht über die Zeit und/ oder die Kenntnisse, die Entwicklungen auf den Finanzmärkten ständig hautnah zu verfolgen. Darum ziehen Sie es vor, Ihr Vermögen durch einen Experten verwalten zu lassen.

Unser Angebot:

Unser Vermögensverwaltungsmandat basiert auf den Erkenntnissen der modernen Finanztheorie und gibt Ihnen die Gewissheit, dass sich ein Fachmann ganzheitlich um Ihr Vermögen kümmert. Wir nehmen Ihnen alle Arbeiten ab, die mit der Vermögensverwaltung zusammenhängen und ermöglichen Ihnen, sich denjenigen Dingen im Leben zu widmen, die Ihnen wichtig sind.

Was dürfen Sie erwarten?:

Analyse Ihres bisherigen Portfolios und Ihrer Strategie

Erarbeiten Ihres persönlichen Risikoprofils

Definition Ihrer individuellen Anlagestrategie
Empfehlungen zur ganzheitlichen Portfolio-Optimierung

Steuerlich optimierte Umsetzung der Anlagestrategie

Überwachung und periodisches Reporting

Wie profitieren Sie?

Sie halten sich den Rücken frei für die Ihnen wichtigen Dinge im Leben.
Wir kümmern uns ganzheitlich um Ihr Vermögen.

Sie definieren Ziele, Kontakthäufigkeit und Berichterstattung.
Wir sind Ihre Angestellten und vertreten Ihre Interessen.