Zweitmeinung einholen (Second Opinion)
Ihr Bedürfnis:
Sie möchten Ihr Risikoprofil kennen? Sind Sie mit der Entwicklung Ihres Vermögens unzufrieden? Möchten Sie wissen, ob Ihr Berater Ihr Geld gemäss den vereinbarten Richtlinien anlegt? Möchten Sie wissen, ob Ihr Depot Ihrem Risikoprofil und Ihrer Anlagestrategie entspricht? Sie möchten das Risiko Ihres Depots reduzieren und eine andere Anlagestrategie wählen? Sie wollen Ihre Vemögensanlagen generell durch einen neutralen Dritten überprüfen lassen?
Unser Angebot:
Wir analysieren Ihr Risikoprofil und Ihr Depot und geben Ihnen eine unabhängige Zweitmeinung zu Ihrem aktuellen Portfolio.Sie erhalten gleichzeitig Hinweise zur Portfolio-Optimierung und zur Umsetzung der von Ihnen gewählten Anlagestrategie.
Was dürfen Sie erwarten?
- Analyse Ihres bisherigen Portfolios und Ihrer Strategie
- Erarbeiten Ihres persönlichen Risikoprofils
- Definition Ihrer individuellen Anlagestrategie
- Empfehlungen zur Portfolio-Optimierung
- Empfehlungen zur Umsetzung der Optimierungen
Wie profitieren Sie?
- Sie erhalten eine unabhängige Zweitmeinung über Ihr
aktuelles Portfolio.
- Sie kennen Ihre Risikofähigkeit und Ihre Anlagebedürfnisse.
- Sie erhalten Hinweise und Empfehlungen zum weiteren
Vorgehen und zur optimalen Anlage Ihres Vermögen
